Clifford Bradshaw, ein junger amerikanischer Schriftsteller, reist Ende 1929 im Zug von Paris nach Berlin. Er braucht eine Geschichte für seinen neuen Roman. In Berlin mietet sich Cliff in eine Pension ein. Am Silvesterabend lernt er Miss Sally Bowles, ein englisches Showgirl, im berühmten Kit-Kat-Club kennen. Sie werden ein Paar. Doch politische Veränderungen werfen bereits weite Schatten voraus.…